三大巨头15000亿疯狂扩产！疫情封禁半导体重镇 涨价潮又来？
编辑：期货玩家老郭浏览：0发布时间：2024-03-18 17:25:19
因为缺芯，全球汽车行业又一次陷入集体焦虑。
“缺芯潮”愈演愈烈的同时，全球汽车产业正在掀起一轮减产潮。据Auto Forecast Solutions(AFS)的最新数据显示，因全球汽车“缺芯”加剧，截至8月29日，全球汽车累计减产达688.7万辆。同时，AFS预测，2021年全球汽车将减产810.7万辆。据彭博消息，宝马CEO预计“芯片危机”还将持续6至12个月。
一边缺芯，一边扩产。根据《华尔街日报》报道，周二，英特尔首席执行官Pat Gelsinger称，英特尔计划在欧洲建立两家新的芯片工厂，投资总额达800亿欧元(约6100亿人民币)。新的工厂将缓解电脑、汽车和电子产品芯片需求增加等问题。
汽车芯片，从未显得如此重要。分析人士认为，这一轮“缺芯潮”的主要原因是供需失衡、疫情冲击。在大量汽车芯片生产线停产或转产的情况下，2021年全球汽车行业突然迅速复苏，导致汽车芯片产能跟不上涌现的需求；另外，全球汽车产业当前面临的第三轮“缺芯潮”的另一个原因是，东南亚疫情，东南亚地区占据了全球27%的半导体封测产业份额，而马来西亚全球占比高达13%。
目前，涨价、扩产几乎成了全球芯片行业的主旋律。台积电、三星、联电等半导体巨头再一次集体掀起涨价潮，涨价幅度在10%-20%。
全球汽车行业告急
刚刚过去的周末，芯片再一次引发了汽车行业的集体焦虑。
9月5日，外媒援引Auto Forecast Solutions的最新数据称，因全球汽车“缺芯”加剧，截至8月29日，全球汽车累计减产达688.7万辆，较上周增加44.5万辆。同时，AFS预测，今年汽车将减产810.7万辆。而在8月中旬，AFS推测的这一数字仍为710万辆。
具体来看，北美洲预计减产汽车246.5万辆；欧洲预计减产229.3万辆；中国预计减产166.6万辆；亚洲其他国家合计减产133.6万辆；南美洲预计减产28.5万辆；中东和非洲合计减产6.2万辆。根据AFS预测，未来4个月，全球仍将减产汽车121.9万辆。
而这背后是，各大汽车厂商掀起的停产潮。
8月19日，全球第一大汽车制造商日本丰田汽车被曝出，由于芯片短缺及东南亚新冠疫情扰乱了供应链，将9月全球汽车产量削减40%，包括爱知县的高冈工厂在内的多家日本工厂的生产线将暂停生产；
8月21日，大众集团表示，由于半导体供应紧张，该公司可能需要进一步减产，大众将削减沃尔夫斯堡主要工厂的产量；
9月2日，蔚来汽车表示，由于半导体供应存在不确定性和波动性，现下调今年第三季度的交货量预期；
9月3日，据CNBC报道，由于半导体芯片短缺，通用汽车再次大幅削减其北美工厂的产量，并将新增或延长其位于美国、加拿大和墨西哥的8家工厂的停工时间；
……
多家车企内部人士表示，7月至今，爆发的新一轮“缺芯”的影响面积、缺货程度，尤胜2020年底和2021年二季度，包括大众、本田、日产等在内多家外企中国合资公司和本土车企已经连续3个月产量接近于“腰斩”。
慕尼黑经济研究所IFO认为，新近发生的半导体供应问题将影响83%的关联汽车企业，这是近30年以来最严重的危机，按照当下的情势，这场危机或将会持续一段时间。
“芯片荒”造成的大规模减产正在向销售端传导。进入第三季度，部分车企的4S店出现没有现车，购车周期长的情况。以奔驰为例，奔驰E级和GLC在深圳地区某些4S基本没有现货，提车周期延长至2-3个月左右。
另外，车企销量也正在受到影响，本田于9月4日发布了其在中国的终端汽车销量数据，其8月在中国的终端汽车销量为 91694 辆，同比下降38.3%。本田解释称，主要受新冠疫情及零部件供应紧张的影响。
被“缺芯”的恐慌情绪支配下，部分车企正在疯狂加价抢购关键芯片。据报道，目前车联网导航芯片的最新价格是去年同期的5~7倍，甚至一些汽车电子的关键芯片，最高涨价超过20倍。此前，特斯拉CEO马斯克在网络社交媒体中吐槽：“抢芯片就像抢厕纸”。
愈演愈烈的“缺芯潮”
汽车芯片，从未显得如此重要。
那么，为何这一轮“缺芯潮”受伤最深的是汽车行业？为何接二连三出现“缺芯潮”？
按照功能划分，汽车芯片大致可以分为三类：第一类负责算力和处理，比如用于自动驾驶感知和融合的AI芯片，用于发动机/底盘/车身控制的传统MCU(电子控制单元)；第二类负责功率转换，如IGBT(绝缘栅双极型晶体管)等功率器件；第三类是传感类芯片，用于自动驾驶各种雷达，以及气囊、胎压检测等等。
